Profile KSeF¶

Ta sekcja przeprowadzi Cię przez konfigurację i zarządzanie profilami KSeF. Dzięki ich ustawieniu możesz obsługiwać wiele podmiotów prawnych oraz różne metody uwierzytelniania w jednej instancji EspoCRM.

Szybki link: Otwórz ustawienia profilu KSeF

Jak skonfigurować profil KSeF¶

Integracja obsługuje wiele profili KSeF, co umożliwia zarządzanie kilkoma firmami lub oddziałami z jednego centralnego pulpitu.

Przejdź do sekcji Administracja.
Wyszukaj Ustawienia KSeF i otwórz tę sekcję.
Kliknij, aby utworzyć nowy Profil KSeF, korzystając z poniższej specyfikacji pól.

Opis pól¶

Przegląd¶

Nazwa: Wewnętrzna nazwa wyświetlana (zalecane jest użycie pełnej nazwy firmy).
Status: Ustaw na Aktywny, aby włączyć profil do synchronizacji.
NIP: Wprowadź swój numer identyfikacji podatkowej. * Uwaga: to pole jest zablokowane i nie można go edytować po zapisaniu profilu.
Typ: Wybierz środowisko KSeF (Produkcja, Demo lub Test), które odpowiada Twoim danym uwierzytelniającym.
Typ profilu: Wybierz Własny, jeśli profil reprezentuje Twój podstawowy podmiot gospodarczy.
Typ autoryzacji: Wybierz Token lub Certyfikat w zależności od preferowanej metody zabezpieczenia.
Token: Wklej token uwierzytelniający wygenerowany w portalu KSeF.
Certyfikat autoryzacyjny: Certyfikat używany do nawiązania bezpiecznego połączenia z platformą KSeF.
Certyfikat offline: Certyfikat używany wyłącznie do podpisywania faktur w trybie offline.

Dane firmy¶

Nazwa firmy: Pełna oficjalna nazwa podmiotu, która ma się pojawiać na wystawianych fakturach.
Adres: Pełny adres siedziby do nagłówków faktur.
Numer REGON i KRS: Opcjonalne identyfikatory firmy, które mogą zostać umieszczone na fakturze.
E-mail i numer telefonu: Dane kontaktowe widoczne na fakturze dla komunikacji z odbiorcą.

Koszty (faktury przychodzące)¶

Włącz koszty: Włącz tę opcję, aby system pobierał faktury przychodzące do EspoCRM.
Pobieraj od: Data początkowa pobierania historycznych danych o fakturach.
Twórz konta dla kosztów: Jeśli opcja jest włączona, system automatycznie utworzy nowy rekord Konto, jeśli nie istnieje żaden rekord pasujący do NIP z pobranej faktury.
Przypisz koszty do: Określ domyślnego użytkownika, do którego będą przypisywane nowo zaimportowane koszty.

Dopasowanie kont i zarządzanie NIP

Aby dowiedzieć się, jak integracja identyfikuje istniejące konta i zapobiega duplikatom, przeczytaj ten szczegółowy artykuł.

Faktury (faktury wychodzące)¶

Włącz faktury: Włącz tę opcję, aby umożliwić wysyłanie i wystawianie faktur przez EspoCRM przy użyciu tego profilu.
Domyślna metoda płatności: Ustaw domyślną metodę płatności (np. przelew bankowy) dla faktur wystawianych w ramach tego profilu.
Domyślny kanał płatności: Ustaw domyślne konto bankowe lub kanał. Jeśli skonfigurowano, zostanie to bezpośrednio odwzorowane w oficjalnym schemacie XML KSeF. Dostępne do wersji 2.0.0
Domyślne konta bankowe: Ustaw domyślne konta, które zostaną skopiowane do faktury, jeśli reguła jest poprawnie ustawiona. Dostępne od wersji 2.0.0
Dodatkowe informacje: Wybierz, jakie metadane (e-mail klienta, telefon, numery referencyjne itp.) mają zostać dodane do faktury KSeF.