Faktury korygujące w KSeF¶
Nowość w 3.0.0
Od wersji 3.0.0 faktury korygujące (Credit Notes) z Sales Pack można wysyłać do KSeF jako faktury korygujące (KOR).
Jak wysyłane są korekty¶
Korekty są wysyłane metodą różnicową: każda pozycja korekty staje się jednym wierszem w KSeF zawierającym tylko zmianę, ze znakiem minus.
Przykład – faktura na 3 monitory, klient zwraca 1:
| W EspoCRM (korekta) | Wysłane do KSeF | |
|---|---|---|
| Ilość | 1 | -1 |
| Netto | 100,00 | -100,00 |
| VAT 23% | 23,00 | -23,00 |
| Brutto | 123,00 | -123,00 |
W korekcie wpisujesz wartości dodatnie. Integracja sama dodaje znak minus. Podsumowania VAT są liczone dla każdej stawki z pozycji korekty.
Jak wystawić korektę¶
- Otwórz fakturę i utwórz z niej korektę albo utwórz korektę i wybierz Fakturę korygowaną.
- Profil KSeF jest kopiowany z faktury automatycznie.
- Zostaw tylko pozycje, które się zmieniają, i wpisz korygowaną ilość lub kwotę.
- Uzupełnij Przyczynę korekty.
- Kliknij
Wyślij przez KSeF.
Korygowana faktura musi mieć już numer KSeF.
Walidacja¶
Przed zapisem i przed wysyłką integracja sprawdza, czy korekty nie przekraczają faktury:
- każda pozycja musi występować na korygowanej fakturze,
- łączna wartość korekt danej pozycji nie może przekroczyć jej wartości na fakturze,
- przy zwrotach (ta sama cena jednostkowa co na fakturze) ilość korekt nie może przekroczyć ilości na fakturze,
- uwzględniane są wszystkie wcześniejsze korekty faktury, poza anulowanymi.
Przykład: po obniżce ceny o 81,30 na fakturze 10 × 100,00 pełny zwrot 10 × 100,00 zostanie odrzucony, bo pozostała wartość to 918,70.
Kilka korekt do jednej faktury¶
Każda korekta jest niezależna i zawsze wskazuje fakturę pierwotną. Możesz wystawić dowolnie wiele korekt w opisanych wyżej granicach.
Korekty bez zmiany pozycji¶
Jeśli zmieniają się tylko dane faktury (np. adres nabywcy), odznacz opcję Pozycje w polu Zmiany i zostaw korektę bez pozycji. Korekta zostanie wysłana z kwotą 0,00.
Błędny NIP
Błędnego NIP nabywcy nie da się poprawić korektą. Wystaw korektę do zera i nową fakturę na właściwego nabywcę.
Rozliczenie po korekcie¶
- Faktura nie jest opłacona – rozlicz korektę z fakturą, a klient zapłaci pozostałą kwotę.
- Faktura jest już opłacona – utwórz płatność wychodzącą (zwrot) i rozlicz ją z korektą.
Statusy zmieniają się automatycznie na Opłacona / Rozliczona, gdy dokumenty zostaną rozliczone w całości.
Ograniczenia¶
- Korekty zwiększające (Debit Notes) nie są jeszcze wysyłane do KSeF.
- Korekty zbiorcze za okres (np. rabat roczny) nie są obsługiwane. Jedna korekta koryguje jedną fakturę.
- Faktur wystawionych poza KSeF (bez numeru KSeF) nie można jeszcze korygować przez KSeF.
- Korekty danych nabywcy są wysyłane bez sekcji danych „przed korektą” (Podmiot2K).