Zarządzanie kontami w KSeF

KSeF obsługuje różne identyfikatory podatkowe, w tym NIP, VIES, lokalny lub brak identyfikatora. Aby dostosować się do wymagań KSeF, wprowadzono dedykowane pole taxId. Po dodaniu go do widoku Konta pole to umożliwia określenie typu identyfikatora podatkowego oraz wpisanie jego wartości.

Automatyczne dopasowywanie i tworzenie kont

Gdy KSeF przesyła nową fakturę do EspoCRM, system automatycznie sprawdza widok Konta, aby znaleźć pasującego klienta na podstawie identyfikatora podatkowego z pola taxId. Jeśli nie zostanie znalezione pasujące konto, system sprawdza ustawienia profilu KSeF, aby ustalić, czy włączono automatyczne tworzenie kont. Jeśli tak, nowe konto zostaje utworzone automatycznie; w przeciwnym razie faktura jest przetwarzana bez tworzenia nowego konta.

Podczas wystawiania faktur w EspoCRM system wykorzystuje pole taxId do prawidłowego wskazania identyfikatora podatkowego podczas transmisji do KSeF. Upewnij się, że CRM jest poprawnie skonfigurowany i uzupełnia to pole właściwym identyfikatorem podatkowym, aby zapewnić poprawne przesyłanie dokumentów.

Dodawanie pola taxId do widoku Konta

Aby dodać pole taxId do widoku Konta, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do sekcji Administracja w EspoCRM
2. Przewiń do Menedżera układu i otwórz go
3. Wybierz moduł Konto
4. Dodaj pole taxId do widoku szczegółów

Spowoduje to włączenie opisanej powyżej funkcjonalności identyfikatora podatkowego dla Twoich kont.

Jak migrować identyfikator podatkowy z innego pola?

Pracujemy nad skryptem, który skopiuje numer podatkowy z innego pola do taxId.

Możesz skorzystać z polecenia konsoli do migracji wartości ze starego pola identyfikatora podatkowego.

Dodatkowe pola

Jeśli chcesz używać któregokolwiek z poniższych pól, dodaj je do widoku szczegółów za pomocą Menedżera układu.

• Entity is a member of VAT group - Określa, czy podmiot należy do grupy VAT. Ustaw tę wartość na true, gdy podmiot jest zarejestrowany jako część grupy VAT na potrzeby raportowania podatkowego. Domyślnie false.